鋰礦觀念股為何大漲?除了新能源回暖尚有這些原因

                          摘要:鋰礦概念股為何大漲?除了新能源汽車回暖,還有這些重要原因 陳雨康 受益于新能源汽車景氣度預期的提升,相關行業在二級市場上表現活躍。 本周,有色金屬(申萬)漲幅位列各行業前茅。Wind數據顯示,有色金屬板塊周漲幅為10.46%。其中,鋰礦概念指數周漲幅為...

                            鋰礦概念股為何大漲?除了新能源汽車回暖,還有這些重要原因

                            陳雨康

                            受益于新能源汽車景氣度預期的提升,相關行業在二級市場上表現活躍。

                            本周,有色金屬(申萬)漲幅位列各行業前茅。Wind數據顯示,有色金屬板塊周漲幅為10.46%。其中,鋰礦概念指數周漲幅為9.49%,天齊鋰業上漲32.44%,贛鋒鋰業上漲23.09%,西部礦業上漲9.8%。

                          鋰礦觀念股為何大漲?除了新能源回暖尚有這些原因

                            在現貨市場上,鋰化合物的價格也在近期脫離了橫盤行情,紛紛出現上漲拐點。

                            上海有色網顯示,工業級、電池級碳酸鋰在2月14日的報價分別為3.875萬元/噸、4.9萬元/噸,其在1月10日開啟了橫盤走勢,于2月13日出現了首次漲價,漲幅為250元/噸。

                          鋰礦觀念股為何大漲?除了新能源回暖尚有這些原因

                            電池級氫氧化鋰在2月14日的報價為5.5萬元/噸,其在2月11日結束了長達近2個月的橫盤行情,出現了上漲信號,漲幅為500元/噸。

                          鋰礦觀念股為何大漲?除了新能源回暖尚有這些原因

                            相似的調價也出現在上市公司中。

                            根據贛鋒鋰業2月12日發布的公告,受原輔材料和物流運輸價格上漲的影響,贛鋒鋰業對電池級氫氧化鋰產品進行提價,漲價幅度不超過10%。

                            鋰原材料是鋰電池的基礎材料,碳酸鋰、氫氧化鋰可用作正極材料。

                            碳酸鋰和氫氧化鋰是最重要的兩種鋰鹽,碳酸鋰主要用于生產磷酸鐵鋰電池和低鎳三元電池,氫氧化鋰主要用于生產高鎳三元電池 。

                            “這次碳酸鋰價格上漲的主要原因是庫存較低,但市場需求大。加之受疫情影響,物流方面成本上漲。”生意社分析師羅曉杰對上證報表示。

                            上海有色網分析師覃晶晶對上證報說,受疫情影響,碳酸鋰供貨方復工延遲,而下游正極材料廠基本復工,存在采購需求,供需錯配導致碳酸鋰價格上漲;氫氧化鋰方面,供貨方春節停工,而下游高鎳材料廠基本未停工,采購需求提前,導致出貨偏緊,價格上浮。

                            消息面不斷釋放新能源汽車產業鏈回暖的信號,也對鋰鹽價格產生提振效應。

                            一方面,本周特斯拉上海工廠已復工,其線下門店也將于2月17日起陸續復工。

                            另一方面,特斯拉在產品布局上動作頻頻。據報道,特斯拉正在尋求監管層批準,以生產國產長續航后輪驅動版Model 3;另外,市場傳言稱特斯拉正在美國弗里蒙特建造一條試點電池生產線,并設計自己的設備生產電池。

                            展望后市,研究人士表示,價格的趨勢性變化能反映周期變化。本輪鋰周期的啟動時間為2015年第四季度,持續約2年多;2018年,行業景氣度逆轉,2019年處在底部陣痛期。預計2020年鋰行業有望見底回升。

                            海通證券認為,2018年初至今,鋰鹽價格一直下跌。2020年2月,碳酸鋰、氫氧化鋰的價格分別跌至48750元/噸和54500元/噸,僅略高于2009年的低位(碳酸鋰42500元/噸,氫氧化鋰40500元/噸),跌到了現金成本水平(7美元/千克)附近。因此,價格回升在望。 

                          鋰礦觀念股為何大漲?除了新能源回暖尚有這些原因

                            從鋰鹽的需求端來看,2020年及以后,寧德時代、松下、LG化學等國內外鋰電池巨頭仍在不斷擴大產能,例如寧德時代主導的四川時代動力電池項目在去年12月開始動工,預計新增產能約30GWh。這無疑對鋰鹽價格形成一定的支撐。

                            供應方面,前期鋰產能釋放過快造成的供應過剩問題仍然存在。據中金公司推測,雖然2020年行業整體呈現邊際修復走勢,但全球鋰市場過剩仍將超過8萬噸碳酸鋰當量。

                            “今年鋰鹽價格或許存在一定的漲幅,但仍將在底部運行。碳酸鋰市場仍以去庫存為主。”覃晶晶對上證報說,“由于氫氧化鋰的需求增速快于其擴產速度,相較于碳酸鋰,今年氫氧化鋰價格上調機會更大。”

                            據覃晶晶預測,今年碳酸鋰價格將在4.5萬元/噸至6.1萬元/噸之間波動,氫氧化鋰價格有望達到5.3萬元/噸至8.2萬元/噸。

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